风云渐起,图之未萌 ——2020全球银行国际化指数

本次发布主题是“风云渐起,图之未萌”。随着世界百年未有之大变局的出现,政治、经济形势愈发错综复杂,逆全球化事件不断增加,银行国际化发展的风险也愈发提升。各家银行需要以“图之于未萌,虑之于未有”的精神面对风云变幻的全球形势,在立足自身国际化战略的前提下,发掘国际化机遇并细察国际化挑战,走好、走稳自己的国际化道路。

核心特色

以三大维度为抓手,指数见高下

银行国际化指数(Bank Internationalization Index,BII)自2015年发布以来,已经六载时光。指数始终坚持以境外资产积累、境外经营成果、全球机构布局三大维度为支撑,从深度、广度、效果等多方面综合评价银行国际化水平,力求科学客观,帮助银行明晰自身在国际金融市场中的开放地位。完整报告则针对银行境外业务变迁、经营成本控制、国际人才培养等进行深入分析,全面展现银行国际化表现,发现其在国际化发展中的差距与不足,从而探索更优的国际化战略与路径。

以两类银行为主力,看全球变化

2020年,BII样本池进一步扩大,实现对49家全球性银行与37家区域性银行的国际化排名与分析。86家参与BII排名的银行总资产规模达80万亿美元,占全球银行业资产规模的63%,是全球GDP的91%。全球性银行来自13个国家,包含了全球系统重要性银行(G-SIBs)与《银行家》TOP50银行中的主要金融集团,代表着最具全球影响力的银行梯队。区域性银行来自21个国家,重点关注以金砖国家(BRICS)为代表的新兴市场力量与“一带一路”沿线国家的银行发展。

核心观点
根据指数结果,本报告分别评选了全球性银行国际化TOP20、区域性银行国际化TOP20、全球银行境外资产规模TOP20、全球银行境外营收规模TOP20,并对中国银行业十年间的“走出去”与“引进来”进行了展现。

全球性银行国际化TOP20

49家全球性银行主要来自五大洲13个国家,根据BII分值得其国际化排名,完整榜单详见附录。

国际化经营需积累,欧洲优势凸显

进入BII排名TOP20的全球性银行均来自发达国家,其国际化水平远高于新兴国家银行,这些银行所在的国家市场开放更早,其国际化发展历史也更为悠久,国际化水平相应也就更高,可见银行国际化水平的提升需要长久的积累,非朝夕可至之事。此外,TOP20中,亚美两洲共拥有8家银行,欧洲则独占半壁江山(12家),渣打银行更是连续六年成为全球最国际化的银行,欧洲各银行的国际化区位优势十分明显。

国际化风格不相同,三类最具特色

尽管全球性银行均具有较大的国际影响力,但其国际化风格也不尽相同。资产规模小而国际化水平高的渣打银行可以认为是“专注海外市场的国际银行”,该行从成立之初便设海外分行,现有来自125个国家的员工服务60多个全球市场。以汇丰、花旗、西班牙国际、瑞穗等为代表的银行则是“大而开放的跨国金融集团”,不仅国际化程度均进入TOP20,银行资产规模也十分庞大,这类银行多依托本国发达的金融市场或显著的地理优势,在更为自由开放的市场规则下,实现了更好的国际化发展。以美国摩根大通、美国银行、富国银行和中国5家大型国有商业银行为代表的第三类银行则属于“本土更优的大型银行集团”,他们资产规模庞大,相比国际发展,在巨大的国内市场中有更为优异的表现。此外,美国的金融市场具有显著的国际化特色,可以满足当地银行的国际发展需求;而中资银行的国际化水平则主要受限于其较短的国际化发展时间,提升空间仍然较大。

开区域性银行国际化TOP20

37家区域性银行主要来自五大洲22个国家,根据BII分值得其国际化排名,完整榜单详见附录。

国际化发展多样,新加坡表现亮眼

相比全球性银行,区域性银行的国际化TOP20更加多元,来自15个国家的银行进入了TOP20的阵营(全球性银行TOP20来自10个国家),其中总部位于瑞典的北欧联合银行仍是区域性银行中国际化水平的最高者。此外,新加坡大华银行、华侨银行、星展银行均进入TOP10,国际化表现最为亮眼。而南非、印度亦各有3家、2家进入TOP20,代表了金砖国家的力量。

“一带一路”沿线银行进步明显,国际化空间巨大

BII长期跟踪90家“一带一路”沿线国家银行的国际化发展,其中26家银行在近十年数据较为完整,这26家银行的BII均值从2010年的11.69上升至2019年的14.41,提高了23%,国际化水平进步显著。截至2019年7月底,“一带一路”的朋友圈已扩大至166个国家和国际组织,其沿线国家人口约占全球人口的47.6%,对外贸易额约占全球贸易额的27.8%,市场体量庞大,国际化潜力无限。