FinTech China | 金融科技前沿精选(第10期)

FinTech China

记录金融科技发展的全球趋势和中国焦点

记载科学技术进步的全球风向和中国创新

通过“FinTech China”,让我们一起见证新技术给金融带来的美好未来

FinTech China

Highlighting the global trends and Chinese focus of FinTech development.

Capturing the local dynamics of technological frontiers.  

Dedicated by FinTech China, join us to witness and embrace the exciting future of  finance brought about by new technologies.

01

国际前沿资讯

英国金融行为监管局禁止币安在英国开展任何受监管的活动

6 月28日,英国金融行为监管局(FCA)命令加密货币所币安(Binance Markets Ltd.)停止在英国从事任何受监管的活动。FCA声明指出:“币安集团中没有持有任何形式的英国授权、注册或许可证,以在英国开展受监管的活动。”FCA表示,该公司需在周三晚之前确认移除所有广告和推介,还必须在网站、社交媒体和其他传媒平台上说明已经没有在英国运营的许可。去年6月,币安宣布收购一家受FCA监管的实体公司,并计划启动币安英国(Binance.UK)。现在,如果没有书面许可,公司将无法在英国恢复运营。

据悉,除英国外,币安还正在受到包括美国和德国在内的其他国家监管机构的审查。据相关媒体上月报道,美国司法部和国税局负责调查洗钱和税务违法的官员曾向了解该公司业务的个人获取相关信息;今年4月,德国金融监管局(BaFin)警告称,该交易所在没有投资者招股说明书的情况下提供股票代币,可能违反了欧洲证券法规;日本金融厅近日也对其发出警告,称其未经注册提供加密货币服务。

相关资讯链接:

https://www.fca.org.uk/news/news-stories/consumer-warning-binance-markets-limited-and-binance-group

Visa宣布18亿欧元收购欧洲开放银行平台Tink

6月24日,Visa宣布签署协议,将以18亿欧元(约合21.5亿美元)收购欧洲开放银行平台Tink。Visa表示,18亿欧元包括现金和留用奖励,被收购后的Tink将保留其品牌和管理团队,总部仍将设在瑞典首都斯德哥尔摩。收购后,公司的基础设施以及在企业韧性、网络安全和防欺诈方面的持续投资,将与Tink的API、技术和客户关系相结合,并通过一个安全可靠的创新平台,帮助加快欧洲开放银行业务的应用。Tink将继续保持与比利时、奥地利、英国、德国、西班牙、荷兰、葡萄牙和意大利等多国的业务,并与3400多家银行和金融机构保持联系。

Tink是一个账户聚合平台,2013年在瑞典成立。平台汇集了欧洲数千家银行的数据,允许初创公司或其他银行等第三方利用这些信息来构建和提供金融产品和服务。最初,Tink是面向消费者的金融应用,以银行账户聚合为核心。后来,Tink不断更新产品定位,使其成为功能完善的开放式银行平台。通过API,Tink提供四大技术支持,即“帐户聚合”,“付款启动”,“个人财务管理”和“数据丰富”。第三方可以使用这些技术推出自己独立的应用程序或集成到现有的银行应用程序中。

相关资讯链接:

https://www.cnbc.com/2021/06/24/visa-to-buy-swedish-fintech-start-up-tink.html?&qsearchterm=Tink

英国“独角兽”创企突破100家,金融科技占比超过30%

6月17日,英国金融科技创企Tractable宣布获得6000万美元D轮融资,Insight Partners和Georgian领投。本次融资完成后,Tractable平台估值突破10亿美元,跻身独角兽创企行列,同时也成为英国第100家科技独角兽企业。这100家企业中,金融科技企业占比达到34%,位列第一,紧随其后的分别是来自健康科技(14%)、旅行和运输科技(8%)、食品科技(5%)和游戏科技(4%)等领域的创新力量。这些科技独角兽企业的出现,突显了英国对市场资金的吸引力。

据统计,仅2021年上半年英国就已经涌现了13家科技独角兽企业,而2020年全年新增也不过7家。相比于2017年的44家,更是实现了127%的突破和增长。数据显示,英国已经成为继美国、中国之后全球第三个独角兽创企规模达到三位数的国家,数量远超德国(42)、法国(22)和荷兰(18)三国之和。而2021年1月至6月中旬统计数据显示,英国科技初创企业累计融资已高达132亿欧元(约合145亿美元)。“达成100家独角兽创企这一里程碑,巩固了英国作为世界顶级科技中心之一的地位”。

相关资讯链接:

https://coverager.com/tractable-raises-a-60-million-at-a-1-billion-valuation/

02

国内前沿资讯

京津冀

农行金融科技创新中心雄安揭牌

6月28日,在雄安举行的中国农业银行金融科技创新中心揭牌仪式上,农业银行相关负责人介绍中心的主要情况。负责人介绍称,在金融科技应用方面,金融科技创新中心前瞻运用5G切片技术,率先在市民服务中心落地新区首家也是目前唯一一家5G智慧银行;创新运用区块链技术,研发上线新区建设项目资金管理区块链信息系统;大力在雄安新区开展数字人民币试点和创新工作,率先研发发行全国首款数字人民币“硬件钱包”;发挥“三农”服务优势,做好新区乡村、农户以及农村改革金融服务。围绕农村“三资”管理和乡村治理,创新打造数字化的农村集体资产管理平台,服务好新区农村集体产权改革试点。

大湾区

深度解析深圳数据条例:剑指APP“不给权限不让用”,率先提出 “数据权益”

6月29日通过、将在明年实施的《深圳经济特区数据条例》针对App用不给权限不让用的方法“绑架”用户做出规定,数据处理者不得以自然人不同意处理其个人数据为由,拒绝向其提供相关核心功能或者服务,但数据为提供相关核心功能或者服务所必需的除外。一位深圳市人大常委会组成人员表示,“一些APP通过‘一揽子协议’将收集个人数据与其功能或服务进行捆绑,用户不同意其收集个人数据,就无法使用该APP。为了使用该APP,用户往往被迫接受‘一揽子协议’,这严重损害了用户作为个人数据主体的决定权。” 《条例》要求企业要遵守“目的明确合理、方式合法正当、最小必要、知情同意、准确完整和确保安全”的原则。

对于目前立法上对于数据权益归属的不明确,《条例》率先在立法中提出“数据权益”。明确自然人对个人数据依法享有人格权益,包括知情同意、补充更正、删除、查阅复制等权益;自然人、法人和非法人组织对其合法处理数据形成的数据产品和服务享有法律、行政法规及本条例规定的财产权益,可以依法自主使用。

对于人脸、声纹、指纹等敏感的生物识别数据,《条例》规定,在处理生物识别数据时,除该生物识别数据为处理个人数据目的所必需,且不能为其他非生物识别数据所替代的情形外,应当同时提供处理其他非生物识别数据的替代方案。

03

市场观察

四部门推出240亿手续费降费措施

6月25日,中国人民银行、银保监会、发展改革委、市场监管总局宣布联合推出降费措施,聚焦降费呼声高、使用频度高的基础支付服务,提出12项降费措施,将于2021年9月30日起实施,四部委发文后,工行、建行、中行、农行、交行和邮储银行等银行和支付宝、财付通等大型第三方支付机构也表示将进一步减费让利。支付宝则具体表态称:未来3年收钱码提现继续免费,且符合标准的商户可享受网络支付服务费优惠,最低打9折。

评论人士认为,与国外支付企业动辄2%-3%的费率相比,中国第三方支付0.6%的手续费其实不算高。随着金融科技的发展,以及数字化水平的提升,银行端的成本也在降低。银行接口费等费用如果降低,可以带来小微企业支付手续费的降低。所以,在相对来说支付费率已经比较低的中国市场,费率水平还有进一步下降的可能性。

广州通过建设国家数字经济创新发展试验区实施方案

7月2日,广州市15届146次市政府常务会议审议通过的《广州市建设国家数字经济创新发展试验区实施方案》称,广州市将加快数字经济创新发展,探索构建以数据为关键要素的数字经济新生态,到2022年,全市电子信息制造业产值超过2800亿元,软件和信息服务业收入超过6000亿元。实施方案提出了至2022年建成5G基站3.89万座等数字新型基础设施建设目标,提出要促进创新要素安全高效流通,建立政务数据开放“负面清单”制度;要建立数据要素高效流通体系,探索建立数据流通与治理沙盒试验区等具体措施。

http://www.gz.gov.cn/gzszfcwhy/2021ngzszfcwhy/cwhy/2021n/7y/15j146ccwhy/content/post_7361955.html

04

重点报告摘编

麦肯锡发布《FinTech2030:全球金融科技生态扫描》

6月7日,麦肯锡发布《Fintech 2030:全球金融科技生态扫描》,围绕金融科技主题,分析了七大影响金融科技发展未来的技术、金融科技投资趋势、全球金融科技发展与应用的八大洞见、全球代表性金融科技独角兽简介、金融科技用例图谱全景扫描、开放银行的七大发展机遇等,总体趋势、解析前沿应用、分享领先实践。摘编如下:

1.七大技术七大技术将持续影响金融行业的未来

回顾近年来金融科技发展,展望未来趋势,麦肯锡认为,金融机构首先要抓住以下七大技术趋势。

人工智能:自动因子发现、知识图谱和计算,以及基于隐私保护的增强分析将发挥更大价值;智能客服、智能投顾、客户图谱、产业图谱、智慧营销和风控、反欺诈和智慧决策等领域的应用将越来越广泛。

区块链:智能合的、零知识证明、跨链技术等带来的新机遇;分布式账本技术在交易结算、虚拟资产、数字钱包、数字货币、供应链金融等领域的应用愈加深入。

云计算:敏捷化、高弹性、微服务的云原生优势更受重视;云计算不但让金融业从IT基建和数据中心等非核心业务中释放出来,以更低的成本和更灵活的方式获取存储、计算和服务资源,更专注于客户、金融产品和服务;同时为如开放银行(Open Banking)和银行即服务(Banking-as-a-Service)等新业态赋能。

物联网:万物互联构建全新诚信体系,物联网与金融服务的融合潜力无限;基于物联网的存货动产融资,将物联网和区块链整合,突破动产融资中的既有风险管理障碍;在保险领域,加速和简化承保和理赔流程等。

开源、软件即务和无服务架构:速度和可扩展性对新业务和金融创新的成功极为关键,这些新的技术让企业快速创新而无需担心技术运营和基础架构投资。

无代码开发平台:无代码和低代码方式重新定义程序开发;对于需要以敏捷模式快速响应市场的金融机构和金融科技企业而言有较大助力,已经开始逐渐发挥价值。

超自动化(Hyper automation):流程机器人等自动化技术继续代替人工;在企业业务和IT流程进行自动化改造的过程中,引入人工智能、深度学习、事件驱动的软件、流程机器人及任何有助于提升决策效率和工作自动化能力的技术或数字化工具。

2.全球金融科技发展与应用的八大洞见

一是不同地区,金融科技公司颠覆难度各异。与其他行业类似,无论是小型还是大型科技公司,在市场规模、结构和监管要求等方面,地区差异深刻影响了企业的革新力和变革模式。中国监管体制在最初更为宽松,这也促进了部分科技巨头构成的生态系统直接进入、重塑了财富和资产管理模式。而在美国等更严格的监管体系下,更多、更分散的颠覆型独角兽在支付、财富管理等各个细分领域逐渐探索出自己的商业模式。由于各国内部以及欧盟等区域集团内部监管较为复杂,可能会造成颠覆者在区域内“赢家通吃”的局面。因此金融科技企业需要在每个地区加大投资合规力度,而不是试图“一步走向全球”。

二是以迭代进化方式为业务赋能,比追求复杂技术飞跃更有价值。人工智能机器在金融科技领域的应用已经引起各界的广泛关注。然而,市面上并没有多少可以推广应用的独立人工智能用例。人工智能前景光明,但可能更像是一种迭代进化,而不是利用新数据源和方法为行业带来飞跃的技术。在许多情况下,类似还款历史等传统信息在预测信用方面仍然优于社交网络聊天记录,尤其是在信用记录和征信机构体系较成熟的市场。

三是执行力和可靠的商业模式比单纯引进技术更重要。金融科技创业公司一直将“把事情做完”奉为箴言,最优秀的创业公司已发展为可以快速交付产品和营销活动的执行机器,无需进入新的技术领域。数据驱动的迭代加上早期和持续的用户测试,为这些企业创造了强劲的产品市场。

四是资本选择更谨慎,业务基本面审查更严格。尽管金融科技行业总体融资水平仍处于历史高位,但全球各地的科技投资者越来越重视规模和利润成长性较好的成熟企业。在融资门槛不断上升的环境下,盈利模式不清晰的公司正面临着融资困难。

五是良好的用户体验不足以构成安全网。以前银行的网站比较繁琐,有没有移动设备兼容版本,给变革者创造了一个很好的机会。新晋公司可以通过开发一款可用性强的应用,以良好的用户体验赢得客户。然而这种黄金窗口期已经过去。如今,大多数金融机构已完成零售用户体验转型,它们的移动应用设计一流,功能全面。良好的用户体验已经是一种常态,客户需求正逐渐转向越来越多样的金融科技产品本身。光靠简单、易用和免费已经不够,新晋初创企业要不断推出更有吸引力的新型产品和服务,才能与老牌企业抗衡。

六是传统金融机构逆袭反击,积极拥抱金融科技。传统金融机构不再只是旁观者,而是已经开始用各种方法改进其产品活服务。尤其是从商业模式来看,老牌银行最面对金融科技入侵者时反应迟缓,多少是由于担心其稳固的传统业务遭到蚕食。但这些传统银行的风险承受能力更强,已经有不少企业开始涉足金融科技,在非核心业务或区域性业务试水数字产品。

七是颠覆者与传统金融机构合作增多。各方均可通过这种合作模式进行能力互补,从而受益:传业公司有更快的反应速度和更高风险承受能力,在应对市场变化时更加灵活;大型生态系统参与者基于核心互联网业务拥有庞大、具有黏性的客户群,适合开展交叉销售;老牌金融机构虽然长期积累了大量用户数据,但对待核心业务却更加谨慎——随着金融业中的部分领域越来越规范,老牌企业的合规和监管能力将更有用武之地。

八是基础设施领域的金融科技公司未来收入预期较高,但销售周期长。数字创新往往受到已有IT基建,尤其是核心银行系统(CBS)的阻碍,变更成本较高。这就给行业颠覆者提提供了一个机会,去选择成本效率搞、部署灵活的云。对于缺少必要的业绩与合规记录的初创企业来说,大银行供应商合同签署或应用程序的采购和注册流程会是个挑战。监狱大型老牌企业的风险规避性质,中短期内,金融科技公司可能将继续对准颠覆者(如数字挑战者银行)和老牌企业的非核心领域。

整理编辑 / 李思睿、李杨、吕耘瑶、范修凯、孙越崎、吴婷

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