FinTech China | 金融科技前沿精选(第11期)

FinTech China

记录金融科技发展的全球趋势和中国焦点

记载科学技术进步的全球风向和中国创新

通过“FinTech China”,让我们一起见证新技术给金融带来的美好未来

FinTech China

Highlighing the global trends and Chinese focus of FinTech development.

Capturing the local dynamics of technological Frontiers   

Dedicated by FinTech China, join us to witness and welcome the exciting future of  finance brought by new technologies.

01

国际前沿资讯

美国敦促欧盟重新考虑数字税计划

美国财政部官员7月6日表示,美国正在敦促欧洲重新考虑在欧盟27国实施数字税的计划。围绕该税收的争端可能破坏最近全球层面对达成公司税协议所取得的重大进展。本周20国集团(G20)财长于威尼斯会面之前,美国财政部官员表示,数字税提案可能不利于上周达成的旨在取消所谓数字服务税的协议。美国认为,此种数字税收将对美国企业构成歧视。根据欧盟数字事务部门副主席玛格丽特·维斯塔格的线上日程安排显示,美国财长珍妮特·耶伦将就此问题与她进行对话。文件显示,维斯塔格将于7月20日提出一项欧盟对科技公司的新的税收方案。

根据上周在经合组织(OECD)达成的协议,130个国家和地区支持了设定最低公司税的计划,同时共享对跨国公司征税的权利。后者针对的是诸如Facebook、亚马逊等公司,跨境电子商务占它们业务的比重颇大。该协议还计划废除对跨境电子销售征税的现行法律。美国财政部官员认为,欧洲的官员面临着政治压力,因此难以撤销对科技巨头征税的计划。他们表示,虽然欧盟官员认为新的举措符合新达成的协议,但在10月份总体协议的全文敲定以前,无法知晓税收是否还符合协议内容。

相关资讯链接:

https://www.cnbc.com/2021/07/01/nations-agree-to-support-us-proposal-for-global-minimum-tax-on-corporations.html?&qsearchterm=digital%20tax%20plan

英国数字支付公司Wise将登陆伦交所,科技公司首次直接上市

英国数字支付公司Wise表示,该公司计划以直接上市的方式在伦敦证券交易所上市。据悉,Wise将成为伦交所首家直接上市的科技公司。Wise首席执行官兼联合创始人Kristo Kaarmann表示,选择直接上市,可以让普通客户可以和大型机构一样,拥有平等的机会购买Wise的股份。Kaarmann还补充称,直接上市比传统的IPO上市更便宜,有助于降低成本。

Wise的上市对伦敦来说是一个巨大的胜利,在英国脱离欧盟之后,伦敦正争相吸引更多的科技成功案例。英国监管机构目前正在就放宽伦敦上市制度的建议进行咨询,使其更能吸引科技公司入股。这也是对该国新兴金融科技行业的一次验证,该行业已生产出Revolution和Checkout.com等价值数十亿美元的独角兽,去年吸引了41亿美元的风险资本投资。

相关资讯链接:

https://www.cnbc.com/2021/07/06/wise-direct-listing-is-a-big-test-for-london.html

美国国防部宣布取消联合企业防御基础设施云服务合同

7月6日,美国国防部宣布取消一项价值约为100亿美元的云服务合同——联合企业防御基础设施JEDI(Joint Enterprise Defense Infrastructure),该合同是亚马逊和微软之间一场法律诉讼的焦点。国防部表示,“因需求不断增多,对云设施的要求越来越高,JEDI的内容已不能满足原有需求。”但美国国防部同时表示,由于国防仍然需要企业规模的云能力,将推出一项新的多供应商合同,称为JWCC(Joint War fighter Cloud Capability) , 初步计划由微软和亚马逊共同承包。

这份利润丰厚的合同旨在使五角大楼的IT业务现代化,并为其提供长达10年的服务。微软在2019年击败了市场领导者亚马逊网络服务公司,获得了云计算合同。一个月后,亚马逊的云计算部门AWS向美国联邦索赔法院提起诉讼,抗议JEDI的决定。该公司称,美国前总统特朗普对亚马逊及其时任首席执行官杰夫·贝索斯的偏见,影响了五角大楼将合同授予微软。一位美国官员称,诉讼本身并不一定是合同取消的主要原因,但考虑大环境变化,国防部需求也发生了变化,对新合同的云供应商的要求将更加严格,例如在全球范围内可用,并拥有顶级网络安全控制等。

相关资讯链接:

https://www.cnbc.com/2021/07/06/pentagon-cancels-10-billion-jedi-cloud-contract.html

02

国内前沿资讯

京津冀
银行金融科技子公司竞相成立

6月下旬,建设银行旗下金融科技子公司——建信金融科技有限责任公司在北京产权交易所披露了增资结果,引入3家外部股东,成为行业首家引入外部股东战略投资的银行系金融科技子公司。截至目前已有14家银行系金融科技子公司成立;同时,还有多家子公司尚在筹备中。

媒体评论称,金融科技子公司加快了银行业金融机构数字化转型的步伐,也进一步助推了传统金融服务的转型升级。同时有分析人士指出,未来金融科技子公司会出现较为快速的发展和一定程度的分化,头部机构将逐步探索出成熟的商业模式,中小银行在行业竞争的驱动下金融科技水平势必也会有所提升。

长三角

上海金融科技有限公司开业

6月25日,上海金融科技有限公司于上海开业。上海市地方金融监督管理局局长解冬与中国人民银行数字货币研究所运营总监李红岗共同为上海金融科技有限公司揭牌。2020年9月底,人行数字货币研究所与长宁区政府签署协议,由人行数字货币研究所、上海国际集团和长宁区政府联合发起设立上海金融科技有限公司。

报道称,上海金融科技有限公司是人行数字货币研究所全国布局的重要环节,定位于智慧城市和数字治理赋能中心,充分发展供应链金融、跨境贸易等业务形态,尝试跨境电商、智慧商业等突破型创新业务。

大湾区

上半年人工智能企业注册量同比增长150.8%,广东居首

7月5日,媒体报道称,目前我国现存“人工智能”相关企业共43.9万家。2020年是企业注册量的高峰期,新增17.2万家,同比增长292.8%;今年上半年新增15.3万家,同比增长150.8%。从省份分布来看,广东省以3.7万家企业位列第一,其次是江苏、浙江。从企业注册数据来看,我国人工智能产业克服了去年疫情带来的不利影响,危中迎机,逆势增长。

从地域分布来看,数据显示,目前我国现存的人工智能相关企业主要分布在广东、江苏、浙江等省份。其中广东拥有最多的人工智能相关企业,共6.4万家排全国第一。江苏排名第二,共5.0万家相关企业;浙江排名第三,有4.3万家相关企业。

03

市场观察

人行印发通知开展中小微企业金融服务能力提升工程

7月5日消息,人行印发《关于深入开展中小微企业金融服务能力提升工程的通知》要求:充分运用科技手段、切实提升贷款定价能力、着力完善融资服务和配套机制,提升中小微企业金融服务能力。通知要求银行业金融机构加大普惠金融科技投入,创新特色信贷产品,开发并持续完善无还本续贷、随借随还等贷款产品,提升用款便利度,降低中小微企业融资的综合财务成本。依托人民银行征信中心应收账款融资服务平台,为供应链上下游中小微企业提供融资支持。

浦发北京分行推出创新举措,为实体经济提供API服务

7月1日,媒体报道称,浦发银行北京分行以API形式为某大型休闲零食电商平台接入了预付费资金存管系统,以科技金融优势为预付费资金的管理探索出可批量复制的高效解决方案。浦发北京分行负责人表示,此举将把银行在金融领域成熟的资金存管技术平移到电商等平台,让商户的资金也进入银行的监管系统,开放式API让银行的服务产生了革命性改变,可接入更多用户,但成本并没有增长。

经济日报记者评论称,此举是传统金融服务的数字化转型提升金融服务实体经济的能效的一个突出案例。

04

重点报告摘编

剑桥大学新兴金融研究中心发布全球替代融资市场基准报告

6月,剑桥大学新兴金融研究中心(CCAF)发布第二份全球替代融资市场基准报告(The 2nd Global Alternative Finance Market Benchmarking Report),该报告主要数据来自于CCAF每年发布的《替代金融行业基准调查》。总体而言,2019年调查共采集821家公司数据,转化为全球1801个公司层面的观察数据。2020年,调查共采集703家公司数据,转化为1660个公司层面的观察数据。数据覆盖亚太地区和中国、美国和加拿大、拉丁美洲和加勒比地区、欧洲大陆和英国、中东和北非以及撒哈拉以南非洲。报告为替代融资的全球可比面板数据库提供了2019年和2020年从开展数字贷款和数字资本筹集活动的金融科技公司收集的新数据。

报告的各项数据证明了替代融资在面对逆境时的复原力。具体而言,如果排除中国的异常情况,全球替代金融业在2019年和2020年都保持了健康的增长,在2020年达到1130亿美元的历史最高水平。虽然新冠疫情造成的经济封锁对全球中小微企业(MSMEs)产生了破坏性影响,但企业筹集的替代融资份额同比增长51%,在2020年达到530亿美元。

同时,目前全球替代融资市场的发展仍然不平衡,美国、拉丁美洲和加勒比地区以及撒哈拉以南非洲地区的发展值得关注,但中国、亚太地区(不包括中国)以及中东和北非地区替代融资市场的发展则有所下降。中国情况较为特殊,报告显示,过去几年,中国的在线替代金融行业发生了很大的变化。严格的监管使整个行业的交易量急剧下降,从2017年的3583亿美元,降至2019年的843亿美元和2020年的12亿美元。急剧下降的主要原因:一是新冠疫情对几个地区信贷部门萎缩的影响,特别是以前在中国替代金融市场上占主导地位的消费贷款。二是公众对高额欺诈和违约的投诉不断增加,监管部门对不正当许可的平台进行了集中收紧。

回顾过去的八年,2013-2018年,替代金融领域曾经是企业家、初创企业和中小型企业强大而重要的融资选择。中国替代融资行业从2013年到2017年持续上升,在2017年,中国的商业资金总量一度达到1118亿美元的历史峰值。在此期间,行业规模增长了近6400%。尽管2018年监管环境加剧,平台破产和关闭,中国市场仍占全球总量的一半以上(58.6%)。而2018-2020年,该行业的交易量呈现进一步的大幅下降,仅有12亿美元,受欺诈性交易和贷款违约的困扰,该行业只剩下29个平台,与高峰时期的6000多个平台相比大幅缩水。截至2020年底,中国仅占全球替代金融交易量的1.03%。但值得注意的是,在2020年,由于基于债务的商业模式活动大幅下降,非投资模式的份额有所增加。

报告其他重点全球性结论列举如下:

  1. 直到2018年,中国一直主导着全球在线替代金融市场。然而,中国的市场发展和监管变化导致交易量和其全球市场份额大幅下降。2019年,中国市场占全球交易量的48%,而2020年仅占1%。

  2. 全球在线替代金融市场在过去三年里持续增长。全球交易量(不包括中国)从2018年的890亿美元上升到2019年的910亿美元,增长了3%。而在2020年,尽管出现新冠疫情,全球市场交易量同比上升24%,达到1130亿美元。

  3. 2019年P2P或市场消费借贷仍然是最大的商业模式,总交易量为336亿美元,占2019年全球总交易量的37%。2020年,此商业模式增长速度大幅放缓,总成交量为347亿美元,占全球市场份额的31%。

  4. 2020年,最大的区域替代金融市场是美国(736.2亿美元),占全球在线替代金融市场容量的65%。其次是英国(126.4亿美元)、除英国外的欧洲(101.2亿美元)、除中国外的亚太地区(89.0亿美元)、拉丁美洲和加勒比地区(52.7亿美元)、南部非洲(12.2亿美元)、中国(11.6亿美元)和中东北非(5.9亿美元)。

  5. 基于捐赠的众筹模式经历了指数级的增长,在2020年占全球70亿美元的份额。2019年和2020年之间,年增长率跃升160%,这主要归功于世界各地与新冠疫情有关的慈善、社区和健康相关的在线筹款活动的涌现。

  6. 2020年,微型、小型和中型企业(MSMEs)的在线替代融资(不包括中国)的数量大幅上升。2019年,全球在线替代融资的业务量为350亿美元,同比增长13%;2020年,进一步大幅增加,同比增长51%,达到530亿美元。作为比较,2019年,企业资金占总量的38%,而2020年企业资金占总量的47%。

  7. 与往年一样,企业的在线替代资金绝大部分来自基于债务的商业模式,2019年筹集了328亿美元的债务融资(所有企业资金的96%),2020年筹集了496亿美元(94%)。基于股权的模式在2019年贡献了15亿美元(3%),在2020年贡献了22亿美元(4%)。非投资模式在2019年筹集了5.33亿美元,在2020年筹集了7.44亿美元。

  8. 机构资金在在线替代金融市场的运作中发挥着重要作用,在新冠疫情的背景下,这种作用越来越大。根据58%的公司层面观察所提供的数据,2019年285亿美元的市场容量是由机构投资者融资的,占该年全球容量的16%。2020年,基于60%的公司层面的观察,约有436亿美元的市场容量由机构投资者融资,占整个全球容量的42%。这意味着机构资金量同比增长了53%。

  9. 总体而言,女性筹款人的比例仅从2019年的37.8%略微增加到2020年的38.9%。对于大多数替代融资模式,女性参与都低于40%,并在2020年进一步下降。在基于债务和股权的模式时,11个模式中的8个报告了2020年女性筹款人的较低比例,其中P2P/市场消费借贷报告了女性筹款人份额的最大下降,从2019年的61%下降到2020年的35%。基于捐赠的众筹女性筹款人数量最多,占63%。

  10. 2020年,多个司法管辖区运营的公司贡献了全球替代融资总量的44%。

报告最后指出,替代融资的发展需要有利的宏观环境的支持。经济发展水平、对替代性金融模式的监管程度,社会的普遍信任,人口素质与相关技能都影响着行业发展。其中,有利的监管环境仍然是该行业成功的关键因素。

整理编辑 / 李思睿、李杨、吕耘瑶、范修凯、孙越崎、吴婷

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